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AI社交网络行业深度报告:AI社交网络,人类的远大前程

IP属地 北京 编辑:胡颖 丙成的游戏生活 时间:2024-07-18 08:25:01

报告出品方:国泰君安

AI 能力进化的背景下,社交是确定性最强的赛道。AI 的本质是人的 能力的复制,传统软件应用行业是基于细分领域知识或业界最佳实践 的 IT 固化,在模型泛化能力的进化下,传统软件应用业态会受到冲 击;基于分工和交换路径的社交网络在 AI 时代会进化成混合结构, 其网络效应会得到强化。

社交赛道确定性高,体现为需求确定性和商 业模式确定性:多层次的社交应用满足人多层次的精神需求,商业模 式短期看广告效率提升,长期看匹配效率提升后,社交场景得以拓展, 带来多样化的商业模式及变现方式。 AI 混合社交网络的形态:真人与 Robot、Agent 实现价值交互。依据 交互对象的不同、AI 扮演角色的不同,我们将社交关系分类为真人真人、AIAgent(本质为 Robot) -真人、真人-AIAgent(本质为虚拟 AI 角色)、AIAgent -AIAgent。未来由真人、Robot、Agent 三方构成 的社交网络,实现价值交互,使人类彼此更加繁荣,有更远大的前程。 我们推荐全球社交网络龙头,因其具备用户+生态+模型能力+数据的 巨大优势。

根据梅特卡夫定律,若每一个用户都拥有自己的 AI Agent 分身,网络节点数将扩大一倍,带来网络效应三倍的提升。依据梅特 卡夫定律,对 Facebook 的网络价值进行敏感性测算,在中性情形下 Facebook 的网络价值或达 1.69 万亿美元,高于母公司 meta 的当前市 值,AI 混合社交网络下社交巨头将充分受益于 Agent 和 Robot 渗透带 来的用户数提升,以及价值量的超线性提升。短期催化因素来看,(1) 腾讯:小程序、视频号、搜一搜完善了微信的生态基础,从社交需求 (私域)出发,延展至真实需求场景(公域),为用户建立生活连接, 打造全域生态基础设施。

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