AIGC的快速发展赋能的是千行百业，手机市场首当其冲，PC市场紧随其后。这是终端市场率先可以享受到的红利。手机市场随着苹果介入AI之后，市值突飞猛进的增长，再次超越了微软跃居到全球首位，而且市值也创出了历史新高，如今已经达到了3.5万亿美元以上，未来还有一定的增长空间。而且，供应链的消息反馈，苹果今年计划推出的iPhone 16系列的备货又提升了，说明苹果公司对于该产品的市场销售预期是非常看好的，潜在的利好支撑就是因为AI的加持。

在PC市场，我们也看到了连续复苏的迹象。来自国际数据公司（IDC）全球PC市场最新数据显示，2024年第二季度（2Q24），包括台式机、笔记本电脑和工作站的分项渠道及终端用户发货量在内，全球PC合计出货6490万台，同比增长3%，增速为一季度的两倍。这也是全球PC市场在今年以前出货量连续七个季度下滑后，今年内实现的第二个季度正增长。

PC市场的持续复苏说明行业开始好转，用户的需求也出现缓慢的增长，换机周期开始逐步显现。其中最大的一个因素就是因为，AIPC的话题引领效应以及商用市场换机周期，正开始变成PC市场所需要的一种转换。虽然当前市场热点集中在AI技术上，但针对非AI PC的购买情况产生了更大的影响。总体而言，成熟的PC市场总体显示出积极的迹象。对于迭代的用户来说，对于AI PC的关注度在上升，而新兴的PC厂商的机会也在陡增。

这波利好究竟对哪些企业会带来切实的改观，我们关注有几方面不可忽视：其一是新兴PC厂商，其实这里的PC厂商不是传统意义上的PC厂商，不是联想、惠普、戴尔这种我们认知的PC厂商，而是苹果、华为等新兴PC厂商，他们借助移动终端（手机端）的崛起，快速演变到更多的行业，包括微软的Surface系列、谷歌的Chromebook等产品。这些产品对于AI技术的引入会更直接。IDC的数据显示，苹果当季出货570万台，但同比增长20.8%，增幅最大。

其二是用户对品牌的认知度变得更加朴实。传统的PC厂商的产品不再是用户购买的唯一。有时候，用户为了自己智能家居产品的匹配度，进而开始选择同一品牌的产品。比如手机、平板电脑、智能手表（手环）、智能音箱、智能路由器、智能门锁、智能电器、智能电视机、空调、智能厨电设备等等。因为在同一品牌的智能网联加持下，相互之间的协调和协作变得更加简单，相互数据的传递也更加简单。因此会选择同一品牌，这也促成了在某一终端产品做出品牌效应的厂商获得了更多的机会。比如华为、荣耀、小米、苹果等公司。他们的相应产品的协同性就催生了用户的购买欲望。

其三是传统PC厂商的稳定性输出会成为常态。因为基数的原因，想出现较大幅度的增长是不太可能，即使有AI的加持也难以出现井喷行情。而且，人们潜意识内会认为新兴PC产品的AI加持能力会更强。毕竟有手机端的验证。而传统PC厂商的能力就略逊一筹了。随着大模型的不断增加，在这方面的应用会变得更加多元，第三方应用的出现也会成为各种加持的一种内在驱动力。在这方面，谁家的整合能力更强，也会得到更多的用户认可。

IDC的数据显示，在全球五大PC厂商中，联想二季度出货1470万台，出货量保持榜首，同比增长3.7%；惠普以出货1370万台位居次席，出货量增长1.8%；排在第三的戴尔出货1010万台，同比下降2.4%。从市场份额看，二季度联想占PC市场的22.7%，份额略高于一年前的22.5%，惠普的份额从一年前的21.3%小幅下降至21.1%，戴尔的份额从16.4%降至15.5%，苹果则是从7.5%升至8.8%，宏碁从6.2%升至6.8%。可以看出变化不是很大，尤其是前两位的市场能力还是很强的。

在AI推动的同时，微软Windows11的更新也在推动PC需求的上升。2021年微软发布Windows11后，宣布将于2025年10月停止对Windows10的技术支持。这也意味着，硬件配置不达标的设备将面临更新换代。针对AI PC的发展，目前的PC厂商重点侧重于发展组件和挖掘商用市场的潜力。PC端与AI技术加速融合在未来是必然的趋势。大数据应用和AIGC的整合能力，以及端云配合算力，对大模型的应用未来在PC端的呈现会更加直接，而能够更好地提供算力和模型应用能力的厂商也会获得更多用户的认可。