近期，新能源中重卡表现强势，与传统燃油燃气车不同的是，单一用车场景下大批量销售是新能源产品推广的主要特点。比如唐山钢厂周边短途运输、石家庄和成都的渣土车、长治煤炭运输等，都是在单一场景下实现了数千台的销量规模。场景适应性和地方政府政策推动力度，是决定一个地区新能源中重卡销量的两大主要因素。

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市场背景分析

场景适应性是新能源产品推广的首要条件。目前，续航里程短、补能便利性差以及车价高是新能源产品的三大劣势，其优势是在运营过程中用电成本低于燃油、燃气成本，同时具有零碳排放的环保优势。

纯电动车辆续航及补能劣势使其只能集中在固定区域或线路从事短倒运输，但该场景下车辆年运营里程普遍较短，用电成本优势难以充分显现。同时由于车价高、补能便利性差，采购车辆经常伴随着补能设施建设投入，使得客户换购新能源车型前期投入较大。

以上众多矛盾交织，导致新能源产品与传统燃油燃气产品之间充满了博弈。在环保及降碳两大指挥棒的挥动下，政府在购车、融资以及补能设施建设等方面给予的政策支持和补贴，可以弥补新能源产品当前的劣势，降低准入门槛，使其全生命周期成本低于传统燃油燃气车辆，给运输公司带来实实在在的收益，推动新能源产业加速发展，同时给地方上带来环保效益。

综合来看，未来几年新能源中重卡市场将会保持当前的特征，在政策推动力度大的少数地区实现大批量销售，带动新能源渗透率持续增长。

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市场现状分析

天津是北方地区重要的港口城市、重工业城市，有新能源中重卡理想的运营场景，同时又处于京津冀腹地，环保压力大、政策严，新能源市场发展迅猛。从终端销量数据来看，今年1-8月天津累计销售新能源中重卡1261台，全国排第8名，同比增幅高达478%，比全国平均水平高出3倍以上。1-8月天津新能源渗透率为24.5%，同比增长18.6个百分点，在全国名列前茅。在当地政府的大力推动下，天津新能源中重卡市场实现了跨越式发展。

分能源种类来看，天津中重卡市场纯电动车型销量约800台，同比增长了12倍。纯电动车型在新能源销量中占比为65%，同比增长37个百分点，逆袭成为今年天津新能源市场主力产品。

氢燃料电池车型今年累计销量460台，同比增长197%，高出全国平均增速近3倍，结构占比为34%。天津氢能中重卡销量占全国比重约11%，是拉动全国氢燃料电池车型销量的主力市场。

甲醇动力车型今年销量仅14台，仍处于小批量导入试用阶段。

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车辆主要使用场景分析

当前天津新能源中重卡市场主要集中在纯电动牵引车、氢燃料电池牵引车、纯电动自卸车三类车型。

纯电动牵引车今年累计销量608台，约占新能源整体销量的一半。分驱动形式来看，目前销售的车型以6×4为主，主要应用在厂矿、港口周边短途倒运场景中，而作为港口集装箱运输主力的4×2车型销量还不足10台，仍处于起步阶段。

氢燃料电池牵引车今年累计销量450台，结构占比为36%。该车型目前主要用于中短途煤炭、矿砂运输场景中。由于天津及周边钢铁、焦化产业发达，拥有丰富的工业副产氢气，且运输的货物也是服务于这一类企业自身，所以形成了相对封闭的运输场景和线路。比如天津至长治线路，去程运输铁矿石、返程运输炼钢用的喷吹煤；天津至吕梁线路去程运输铁矿石，返程运输焦炭等等。

纯电动自卸车今年累计销量为167台，主要用在港口矿砂以及土石方倒运场景中，城市渣土车目前也仅仅少量导入，暂未开始大规模换购。

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市场增长潜力分析

在牵引车市场，天津当前驱动形式为6×4的纯电动、氢燃料电池车型已形成成熟的市场，预计未来2-3年将持续保持增长，以替代当前的燃油车和燃气车，减少碳排放。从营运数据看，该细分市场保有车辆约有2.5万台。更新的纯电动车辆主要集中在短途运输场景，氢燃料电池车辆主要集中在煤炭、钢铁、铁矿石等大宗产品专线运输场景中。在当前政策推动力度下，预计未来三年换购规模可达1万台以上。

另外，围绕天津港运营的4×2牵引车也即将开始更换为新能源车型，成为新的市场增长点，当前保有量在8000台以上，预计未来三年换购规模在3000台以上。

在自卸车市场，目前更换新能源车型主要集中在港口周边短倒市场，而城市渣土车市场也开始小批量导入。从运营数据看，天津在运营的自卸车保有量约3000台，预计换购规模在2000台以上。

除此之外，天津的环卫洒水车、物流配送车辆也将逐步开始更换新能源车辆。

（备注：文中终端销量数据来源于上险数据，新能源包含纯电、甲醇、氢三种类型。）