雷建平 9月17日

医药企业Guardian Pharmacy Services（股票代码为“GRDN”）日前递交招股书，准备在美国纽交所上市。

Guardian Pharmacy发行区间为14美元到16美元，发行675万股，最高募资1.08亿美元。Guardian Pharmacy将利用部分IPO收益来降低债务。

以发行区间计算，Guardian Pharmacy估值近10亿美元。

年营收10.46亿美元

Guardian Pharmacy成立于 2004 年，总部位于美国亚特兰大，为美国的长期医疗机构提供药房服务。Guardian Pharmacy Services拥有 50家药房，为36个州的174,000名居民提供服务。

Guardian Pharmacy竞争对手包括药房服务提供商Omnicare、PharMerica、PharmCareUSA 和 Polaris Pharmacy Services。

招股书显示，Guardian Pharmacy在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年营收分别为6.98亿元、7.36亿元、7.92亿元、9.1亿元、10.46亿美元；毛利分别为1.43亿美元、1.47亿美元、1.61亿美元、1.86亿美元、2.08亿美元。

Guardian Pharmacy在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年运营利润分别为3410万美元、3206万美元、3015万美元、5199万美元、4095万美元；净利分别为3137万美元、2966万美元、 2833万美元、 4966万美元、3772万美元。

Guardian Pharmacy在2024年上半年营收为5.75亿美元，较上年同期的5.02亿美元增长14.5%；运营利润为2494万美元，上年同期的运营利润为3175万美元；净利为2294万美元，上年同期的净利为3016万美元。

Bindley Capital为大股东

83岁的William Bindley担任Guardian Pharmacy 的董事长。他是药品分销公司Bindley Western创始人兼首席执行官，该公司于2001年被 Cardinal Health 以21亿美元收购。

IPO前，Bindley Capital持有45%股权，Pharmacy Investors持股为10%，Fred Burke持股为10%，David Morris持股为5%，Kendall Forbes 持股为4%，John Ackerman持股为14%。

IPO后，Bindley Capital持有40%股权，Pharmacy Investors持股为9%，Fred Burke持股为9%，David Morris持股为4%，Kendall Forbes 持股为4%，John Ackerman持股为12%。

以下是Guardian Pharmacy路演PPT（精编处理）：

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