雷建平 9月10日

美的集团股份有限公司（证券代码：00033）昨日开启路演，准备2024年9月17日在港交所上市。

美的集团本次H股发行区间为52港元至54.8港元。预计于2024年9月13日公布发行价。

美的集团计划发售H股4.92亿股H股，其中香港发售股份约2460.68万股，国际发售股份约4.68亿股，这意味着最高募资约270亿港元。

众多知名机构参与了美的集团此次上市发行，总认购金额高达12.56亿美元，美的集团此次引入的基石投资者包括：中远海运、UBS、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、比亚迪旗下全资基金Golden link、海丰国际旗下Splendor Achieve Limited（杨绍鹏为终身名誉主席、控股股东） 、博裕资本旗下Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿远基金、大家人寿、CPE、中邮理财等。

其中，中远海运（香港）认购2.81亿美元，UBS AM Singapore认购1亿美元，国调基金二期认购9619万美元，Golden link认购9900万美元，Splendor Achieve认购1亿美元，Supercluster Universe认购1亿美元，HCEP认购5000万美元，睿远基金认购5020万美元；

CPE Investment、大家人寿、metazone分别认购5000万美元，Enreal AM认购3500万美元，IDG资本旗下Vanguard Focus认购1500万美元，中邮理财认购2850万美元，Jump Trading认购5000万美元，MY Asian Opportunities Fund认购3800万美元，Athos Capital认购3000万美元，Pamalican认购3000万美元。

此次在香港上市前，美的创始人何享健直接持股为0.5%，通过美的控股持股31%，美的总裁方洪波持股为1.7%。

财报显示，美的集团2024年上半年营收为2172.74亿元，较上年同期的1969.88亿元增长10.3%。

其中，美的集团2024年上半年来自暖通空调营收1014.61亿，较上年同期的920亿元增长10.28%，占营收的比例为46.7%；来自消费电器营收为751.38亿元，较上年同期的681亿增10.28%，占营收的比例为34.58%；

美的集团2024年上半年来自机器人、自动化系统及其他制造业营收为183亿元，较上年同期的172.6亿元增长6%，占营收的比例为8.42%。

美的集团2024年上半年来自智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化报告期收入分别为1476亿元同比增长 11%，171亿元同比增长26%，157亿同比增长 6%，139亿元同比下降 9%。

美的集团2024年上半年净利208亿，较上年同期的182.32亿元增长14.11%；扣非后净利201.8亿，较上年同期的176.52亿元增长14.33%。

一旦在港交所上市，美的集团将实现同时在港股和A股上市。美的集团的融资规模也将成为迄今为止2024年港股最大的IPO项目。

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